La Bolsa de Valores de Asunción fue el escenario donde la Cooperativa Chortitzer completó exitosamente su Programa de Emisión Global por un monto total de USD 15 millones. La operación concluyó tras la adjudicación de la Serie 2 por USD 10 millones, captando un amplio interés de los inversores locales en la capital paraguaya. Esta incursión marca un avance clave para la integración productiva del Chaco en el mercado bursátil.
Condiciones financieras en la Bolsa de Valores de Asunción
La estructuración de la última serie estuvo a cargo de Investor Casa de Bolsa, logrando ubicar los papeles bajo condiciones altamente competitivas. Los títulos fueron colocados con un plazo de vencimiento a cinco años, fijado para el 27 de octubre de 2031. Los inversionistas recibirán un rendimiento a tasa de interés fija anual del 5,75 %, cuyos pagos de cupones se realizarán con frecuencia trimestral.
En cuanto a la infraestructura del proceso, la Caja de Valores del Paraguay asumió la custodia y liquidación de los instrumentos negociados. La entidad chaqueña no puso en venta acciones ni abrió la propiedad comunitaria de su capital social. La figura utilizada correspondió a la emisión de bonos corporativos, permitiendo diversificar sus fuentes de fondeo mediante deuda.
El interés del mercado se respaldó en el perfil crediticio de la institución, calificada con la nota AApy de tendencia estable por la firma FIX SCR. Este grado representa un riesgo crediticio muy bajo y una sobresaliente capacidad de cumplimiento en sus compromisos.
Destino productivo de las inversiones en el Chaco
Durante la tradicional ceremonia de toque de campana en el recinto bursátil, las autoridades de la cooperativa detallaron el destino de los fondos captados. Los recursos serán canalizados hacia la modernización de infraestructura industrial y de procesamiento de materias primas en la región occidental. El propósito central apunta a fortalecer la cadena de valor en los rubros cárnico, lácteo, algodonero y de nutrición para animales.
Asimismo, una fracción del capital servirá para apuntalar las operaciones logísticas y comerciales que la entidad despliega tanto a nivel local como en los mercados internacionales. La experiencia abre una alternativa financiera de largo plazo para que otras entidades productivas consideren a la Bolsa de Valores de Asunción como una plataforma viable de apalancamiento.
Trayectoria histórica y peso agroindustrial
La entidad nació formalmente en 1962 tras asentarse como comunidad cooperativa en 1927 en la Colonia Menno, actual distrito de Loma Plata en el departamento de Boquerón. Dicha institución se mantiene como una estructura diferenciada de la asociación civil Chortitzer Komitee. Su planta fabril principal opera en la intersección de Fred Engen y avenida Central en territorio chaqueño.
En la actualidad, Chortitzer abarca un amplio portafolio que comprende la marca Lácteos Trébol, procesadora de más de 150 millones de litros de leche al año, y la planta FrigoChorti, con un nivel de faena superior a 200.000 cabezas anuales de ganado bovino. La firma también elabora derivados de maní bajo el sello Montesol, esencia de palo santo para perfumería internacional y mantiene su centro logístico en Mariano Roque Alonso.
Datos clave
- Programa completado: Se colocó la Serie 2 por USD 10 millones, cerrando el programa global de USD 15 millones.
- Términos de emisión: Bonos con vencimiento a cinco años, tasa de interés fija del 5,75 % anual y liquidación trimestral.
- Calificación crediticia: Nota de solvencia AApy con tendencia estable otorgada por la calificadora FIX SCR.
- Destino del fondeo: Infraestructura para procesamiento agropecuario en origen y capital operativo para logística.
